PS Smart Business

Deine Kunden. Deine Rechnungen. Deine Prozesse. Dein System.

PS Smart Business ist eine modulare Business-Suite für WordPress und ClassicPress.

CRM, Kundenverwaltung, Aufgaben, Angebote, Rechnungen und Buchhaltung werden an einem zentralen Ort zusammengeführt – direkt in deinem eigenen WordPress-System.

Keine externe SaaS-Plattform. Kein monatliches Abo. Keine Daten, die irgendwo auf einer fremden Plattform herumliegen.

🚀 Was ist PS Smart Business?

PS Smart Business entwickelt sich vom klassischen CRM zu einer umfassenden Business-Suite.

Du kannst deine Kunden verwalten, Aufgaben und Termine organisieren, Angebote erstellen, Rechnungen schreiben und geschäftliche Vorgänge dokumentieren.

Dabei bleibt das System modular:

Du entscheidest, welche Funktionen du brauchst.

Durch die erweiterbare Architektur können zusätzliche Funktionen, Integrationen und projektspezifische Module ergänzt werden.

👥 CRM & Kundenverwaltung

Behalte deine Kunden und deine laufenden Vorgänge im Blick.

• 📇 Kundenverwaltung
• 👤 Eigene CRM-Agent-Rolle
• 📅 Aufgaben und Termine
• 📝 Kundenbezogene Notizen und Aktivitäten
• 🔄 TODO- und Terminstatus
• 🔔 E-Mail- und Dashboard-Benachrichtigungen
• 👥 Benachrichtigungen für einzelne Benutzer oder WordPress-Rollen
• ⚙️ Individuelle Benachrichtigungsregeln
• 🔁 Mehrstufige Benachrichtigungen für langfristige Vorgänge
• 📥 Kundenimport per CSV

Die Verwaltungsoberflächen sind auf schnelle Arbeitsabläufe ausgelegt und bieten Filter-, Sortier- und Gruppierungsfunktionen.

📄 Angebote & Rechnungen

Erstelle deine Geschäftsdokumente direkt aus dem CRM.

Angebote

• Mehrere Positionen pro Angebot
• Individuelle Texte und Kommentare
• Touch-fähige Unterschrift
• PDF-Erstellung
• PDF-Speicherung
• Individuelle Nummerierung

Rechnungen

• Beliebig viele Rechnungspositionen
• Automatische Berechnung von Summen
• Konfigurierbare Zahlungsfristen
• PDF-Erstellung
• Rechnungsregistrierung
• Individueller Nummernkreis
• Zahlungsstatus
• Fälligkeitsbenachrichtigungen

🎨 Deine Dokumente, dein Design

Passe die erzeugten PDFs an dein Unternehmen an:

• Eigenes Logo
• Anpassbare Kopfbereiche
• Individuelle Ausrichtung der Kopfelemente
• Konfigurierbare Dokumentinformationen

📊 Buchhaltung

PS Smart Business bringt grundlegende Buchhaltungsfunktionen direkt ins CRM.

Du kannst geschäftliche Einnahmen und Ausgaben erfassen und relevante Daten für deine weitere Buchhaltung aufbereiten.

Die Buchhaltung ist dabei nicht als starres Komplettsystem gedacht.

Stattdessen kann sie über Erweiterungen und Integrationen mit anderen Plugins verbunden werden.

🔔 Benachrichtigungen

Verpasse keine wichtigen Vorgänge.

PS Smart Business kann Benachrichtigungen abhängig von deinen eigenen Regeln auslösen.

Zum Beispiel:

• Aufgaben
• Termine
• fällige Zahlungen
• auslaufende Dienstleistungen
• interne Vorgänge
• bestimmte Benutzer oder Rollen

Auch mehrstufige Benachrichtigungsabläufe sind möglich.

🧩 Erweiterbar statt festgefahren

PS Smart Business ist bewusst modular aufgebaut.

Dadurch kann das CRM erweitert werden, ohne den gesamten Kern des Systems umzubauen.

Mögliche Erweiterungen sind unter anderem:

• 🔌 Integrationen
• 🔗 API-Module
• 🌐 Frontend-Module
• 🧱 Projektspezifische Erweiterungen
• ⚙️ Eigene Business-Workflows

🖥️ WordPress oder ClassicPress

PS Smart Business funktioniert mit:

• WordPress
• ClassicPress

Damit kannst du das CRM auf deiner eigenen Installation betreiben und selbst entscheiden, wo deine Daten gespeichert werden.