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=== PS Smart CRM ===

Author: PSOURCE Tags: crm, invoices, todo Requires at least: 4.2 Tested up to: 6.8.1 Stable tag: 1.5.4 License: GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

PS Smart CRM erweitert Classic/WordPress um ein leistungsstarkes CRM mit vielen Funktionen. Verwalte Kunden, Rechnungen, TODO, Termine und Benachrichtigungen.

Description

PS Smart CRM deckt eine Vielzahl von "Büroverwaltungsfunktionen" ab.

CRM-Verwaltung:

• Kundenarchiv-Raster
• Benutzerdefinierte Rolle "CRM-Agent
• Terminplaner für Aufgaben und Termine
• Zeitleiste für Notizen
• TODO / Termin Status Update
• Benachrichtigungssystem (E-Mail und Dashboard)
• Benachrichtigung an einzelne Benutzer(innen)
• Benachrichtigung an bestimmte WP-Rolle(n)
• Benutzerdefinierte Benachrichtigungsregeln
• Aufeinanderfolgende Benachrichtigungsschritte (für mittel-/langfristig auslaufende Dienstleistungen)
• Kunden CSV-Import

Verwaltung von Rechnungen/Angeboten

• Dynamische Erstellung von Rechnungen/Angeboten mit mehrzeiligen Produkten
• Erstellung von Rechnungen/Angeboten im .pdf-Format
• PDF herunterladen und auf dem Server speichern
• Benutzerdefiniertes LOGO
• Benutzerdefinierte Ausrichtung der Kopfelemente in der PDF-Vorlage
• Konfigurierbare Fälligkeitsdaten für Zahlungen
• Benachrichtigung bei Ablauf der Zahlung
• Interne Kommentare und Angeboten
• Benutzerdefinierte Canvas-Signatur im Angebot (Touch-kompatibel)
• Registrierung von Rechnungen
• Benutzerdefinierter Startwert für die Nummerierung (Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Jahres mit einer von 1 abweichenden Startnummer beginnen, in Übereinstimmung mit Ihrer Buchhaltung)

Alle Datensätze in den Rastern sind mit Filter-/Gruppierungs-/Sortierfunktionen für eine schnelle Nutzung ausgestattet.

Alle Informationen in den Rastern sind mit Symbolen/Farben visuell aufgewertet, um immer einen schnellen Überblick zu gewährleisten.

Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, benutzen Sie das Support-Forum, wenn Sie an der Übersetzung in weitere Sprachen teilnehmen möchten, schreiben Sie uns eine Nachricht an info [at] smart-cms.smart-cms.n3rds.work/ Wichtig: Wenn Sie .mo/.po-Dateien im Plugin-Ordner "languages" ändern, können Ihre Änderungen beim nächsten Update verloren gehen. Um dies zu verhindern, kopieren Sie Ihre .mo/.po-Dateien in den Ordner "/wp-content/languages/plugins".

Screenshots

1. Die Agenda-Ansicht mit Terminen und Aufgaben, die je nach Status unterschiedliche Stile haben (zu erledigen, erledigt, abgesagt)
2. Das Kundenformular mit allen Informationen und Quick-ToDo sowie einer Zusammenfassung der Aktivitäten und der zugehörigen Dokumente
3. Die Dokumentenliste gruppiert nach Typ (Rechnungen / Angebote)
4. Das PDF-Dokument, das heruntergeladen und auf dem Server gespeichert werden kann, um es später zu durchsuchen
5. Das "Benachrichtigungsregeln"-Screeen, mit dem Sie eine Reihe von Benachrichtigungsschritten erstellen können, die auf eine Regel anzuwenden sind
6. Das Popup-Fenster "Online-Hilfe", das Informationen zu jedem Bildschirm enthält, auf dem Sie sich gerade befinden

Changelog

1.5.4

• Many fixes
• KendoUI Remove: 75%
• Angepasst auf Deutsches Steuerrecht

1.5.3

• Codefixes for PhP8.2
• Security-fixes
• New Docs

1.5.2

• Minor Bugfixes

1.5.16

• Bug fixed dbDelta at plugin activation + missing file
• Added discount type in invoices ( % or value)

1.5.14

• Bug fixed php notices

1.5.13

• Bug fixed missing class upgrade from 1.5.09

1.5.11

• Added compatibility with thenewsletterplugin with record bulk import
• Improved timeline log view for customer

1.5.09

• Bug fixed db upgrade from 1.5.08

1.5.08

• Added support for BRL, CNY, JPY, INR currencies and date format
• Bug fixed document custom numbering
• Added categories , interests and origins in CSV import + all missing fields

1.5.07

• Bug fixed saving customer with some general options selected

1.5.06

• Bug fixed customer form php open tags

1.5.05

• Bug fixed error on activation for PHP < 5.3

1.5.04

• CSS improvement in document printable version with some options added
• Usability improved in customer edit/insert
• Bug fixed in TODO status update

1.5.03

• Bug fixed in category update at setup

1.5.02

• Bug fixed product description in invoices and quotes not saving correctly

1.5.01

• Minor bug fix unespected output in send mail via cron

1.5.0

• UI improvement in grids: create TODO, appointments and activities directly from customers grid
• Implemented better taxonomies and terms management for customers
• Implemented split Invoices / Quotes in separate grids

1.4.9

• Implemented: automatic reset for progressive numbering of invoices and quotes at new year change

1.4.8

• Bug fixed utf8 encoding in customer address field
• Featured added: Greek culture support for js widgets ( calendar, datepicker)

1.4.7

• Bug fixed in todo and appointments creations for GERMAN language
• Featured added: send instant notification at todo / appointments creation

1.4.6

• Minor Bug fixed in todo and appointments notification scheduled time

1.4.5

• Feature added: Quick toggle invoices payment status (paid/unpaid) from document grid
• Bug fixed at setup for some mysql configuration
• Bug fixed: PDF documents export not working

1.4.4

• Feature added: Date range selection improved in todo and document grids

1.4.3

• Fixed: Customer selection in appointment/todo creation

1.4.2

• Fixed: import csv not working properly
• Fixed: missing csv example file

1.4.1

• Fixed: CRM-Agents can only manage their customers and their customers' documents
• Optionally possible to choose whether to print totals in quotes or not
• Minor bug fixes

1.4

• Feature added: csv customers import
• Added link to CRM important sections in the main WP admin menu

1.2

• bug fixed for currencies and date format

1.1

• ENGLISH TRANSLATION

1.0

• First version

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